36省市金监局统一挂牌；15家信托公司赚走全行业七成利润；多家券商权益保有规模逆势增长丨大资管一周情报
21世纪资管研究院 吴霜 综合整理一、监管和政策1、金融监管总局发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法（征求意见稿）》，推进简政放权、扩大对外开放国家金融监督管理总局（下称金融监管总局）7月21日就《非银行金融机构行政许可事项实施办法（征求意见稿）》（下称《办法》）公开征求意见，意见反馈将持续至2023年8月21日。《办法》调整了企业集团财务公司和汽车金融公司的设立和股东准入条件，落实业务分级管理规定，完善财务公司专项业务准入条件。同时，落实扩大对外开放部署，进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件；推进简政放权，非银机构发行非资本类债券审批、金融资产管理公司财务部门和内审部门负责人任职资格等事项，由核准制改为事后报告制。2、36省市金监局统一挂牌，地方局领导名单公布7月20日，国家金融监督管理总局31家省级监管局和5家计划单列市监管局、306家地市监管分局统一挂牌，标志着金融监管体制改革迈出重要步伐，取得阶段性成效。3、商务部等13部门：鼓励金融机构加强对家居消费的信贷支持7月18日，商务部等13部门印发关于促进家居消费若干措施的通知。通知提到，鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下，加强对家居消费的信贷支持，合理确定贷款利率和还款期限，优化审批流程，完善金融服务，推广线上即时办理。鼓励金融机构加强与家居生产企业、家居卖场、家装企业等合作，为经营商户和供应链上下游企业提供融资支持。支持符合条件的家居卖场等商业网点项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。继续支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造，政策支持范围扩大到本人及配偶双方父母自住住房加装电梯等改造。4、应急管理部、国家金融监督管理总局联合部署：安责险助力重大事故隐患排查近日，证监会同意上海期货交易所合成橡胶期货及期权注册。下一步，证监会将督促上海期货交易所做好各项工作，保障合成橡胶期货及期权的平稳推出和稳健运行。5、中国精算师考试时隔9年再重启，专业类别扩展为7个近日，国家金融监督管理总局、人力资源社会保障部联合发布《精算师职业资格规定》《精算师职业资格考试实施办法》（以下简称《资格规定》《实施办法》），自发布之日起施行。6、落实证监会加强特定短线交易监管相关部署，沪深北交易所研究制定配套自律规则7月21日，证监会就《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》（以下简称《规定》）公开征求意见。《规定》坚持依法规制、尊重实践、内外一致、稳定预期、便利交易等五个原则，归纳总结监管实践中成熟有效的经验做法，明确特定短线交易行为的适用主体、买卖标的、买卖行为和买卖时点等关键构成要件，将不存在内幕交易风险、有利于降低市场成本的行为纳入特定短线交易豁免情形，确定境内外机构适用标准，对境内外投资者一视同仁，同时完善特定短线交易制度监督管理职能。7、中国银行间市场交易商协会推出混合型科创票据据中国银行间市场交易商协会消息，为贯彻落实国常会关于《加大力度支持科技型企业融资行动方案》的重点工作要求，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务，交易商协会持续加大科技型企业融资支持力度，创新推出混合型科创票据，通过浮动利率、收益权转让等结构设计，让债券投资人参与科技型企业发展。7月20日，首批项目正式披露发行文件，拟于近期发行，填补债券市场混合性资金缺口，实现从债到股的光谱效应，拓宽科创金融服务的深度和广度。8、央行、国家外汇局：将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.57月20日，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，于2023年7月20日实施。9、中国证券业协会发布《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》7月21日，协会在前期广泛调研的基础上，经征求监管部门及行业意见，并依据《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》等有关要求，对《实施细则》进行了修订完善。一是坚持目标导向。针对证券经营机构在廉洁从业内控管理方面的薄弱环节，结合廉洁文化建设新要求，进一步明确完善内控机制，健全相关制度，增强廉洁制度执行力。二是坚持问题导向。针对证券经营机构及其工作人员在开展证券业务活动中重点风险领域的廉洁从业要求，作出更为具体、细化的规定，强化廉洁执业刚性约束。三是坚持需求导向。针对规则执行适用问题，进一步明确各类细节条款的具体要求，增强规则可执行性。二、行业和机构人事变动：- 7月21日，中国平安发布公告，王广谦董事任职资格获国家金融监督管理总局核准。- 7月18日，兴业银行公告称，该行董事、行长陶以平因任职年龄原因，决定辞去兴业银行董事、行长及董事会相关委员会委员职务。- 7月20日，青岛银行发布公告称，监管机构已核准张猛、张迟红该行副行长的任职资格。根据相关规定，张猛和张迟红均自2023年7月19日起就任该行副行长。- 7月19日，杭州银行发布第八届董事会第一次会议决议公告，公布了其最新一批人事任免情况。从公告来看，杭州银行董事会决定聘任毛夏红、潘华富及张精科为公司副行长，目前以上三人担任该行副行长的任职资格尚待银保监会浙江监管局核准。- 7月17日，国家金融监督管理总局官网披露，重庆银保监局核准隋军重庆农村商业银行行长的任职资格。此前，隋军担任重庆银行副行长。- 7月17日，国家金融监督管理总局官网披露，北京银保监局核准韩继炀北京农村商业银行副行长的任职资格。此前，韩继炀担任北京农商银行行长助理。- 邮储银行2023年7月21日晚间公告称，国家金融监督管理总局已核准梁世栋担任公司零售业务总监的任职资格。- 7月20日，中国人民保险集团股份有限公司宣布聘任赵鹏为公司总裁，并选举为副董事长，任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。- 7月20日，雪松国际信托股份有限公司在其官网发布公告称，总裁李楠因个人原因辞任总裁职务，由公司副总裁陈健代为履行总裁职责，此变动不会对公司正常经营造成影响。19只权益类银行理财“破净” 有单只产品亏损超50%。中国理财网披露的数据显示，截至7月20日，银行理财子公司发行的处于存续期的权益类产品合计30只。其中，19只净值低于1元，处于“破净”状态，占比高达63%，有单只产品亏损超过了50%。（证券日报）10天增长1万多亿元，银行理财又“吃香”了。在6月底出现一定的季节性回落之后，进入7月，理财市场规模快速恢复。中金公司研究报告显示，7月上旬，理财行业规模扩容1.07万亿元；截至7月10日，全市场规模已恢复至26.65万亿元，较3月末低点累计增长1.61万亿元。专家表示，7月份理财规模回升，主要是6月底因季节性因素流入银行表内的存款回流理财所致。定期存款对理财的“替代效应”减弱也是重要原因之一。存款利率下行正推动居民资金由存款重新回流理财产品。（中国证券报）产品不断上新 储蓄型保险能否延续银保“C位”。尽管银保渠道的产品不断丰富，满足客户“生、老、病、死、残”全生命周期保障需求，不过储蓄型保险依然占据“C位”。今年上半年，银保业务和储蓄型产品的热销也成为支撑人身险公司保费增长的主要因素。业内普遍认为，分红险等新型寿险并不会取代储蓄型产品占据银保渠道“C位”。超5800亿元，银行现金“红包”陆续到账。7月18日， 农业银行实施分红派息，共计派发现金红利约777.66亿元（含税）。至此，国有六大行合计逾4000亿元现金红包已全部“到账”。从5月到7月，上市银行分红季接近尾声。据梳理，除郑州银行、青农商行2022年不实施现金分红外， 40家银行的分红金额合计超5800亿元，且将于本月内派息完毕。 机构认为，展望未来，预计逆周期调节政策有利于稳定银行资产质量预期，推升估值自低位修复。（中国证券报）资管产品降费之争：“症结不在费率高低而在结构分配”。在资管行业发展更为完善和健全的国家，随着资管产品总规模的攀升和结构的调整，资管机构已经完成了大幅降费，并且仍在小幅下行。7月8日，中国证监会公布的公募基金行业费率改革工作方案指出，改革将分阶段稳步推进：主动权益类基金的管理费率、托管费率将统一降至不超过1.2%、0.2%，公募基金证券交易佣金费率将有所下降，销售环节收费将逐步规范。（21世纪经济报道）国家知识产权局：2022年全国专利商标质押融资额达4868.8亿元，连续三年保持40%以上增幅。7月18日，国务院新闻办公室就2023年上半年知识产权工作有关情况举行新闻发布会。2022年全国专利商标质押融资额达4868.8亿元，连续三年保持40%以上增幅。今年以来，国家知识产权局从强化业务指导、提升评估能力、优化服务举措等多方面着力推进知识产权质押融资工作。上半年，全国专利商标质押融资金额达到2676.6亿元，同比增长64.6%，质押项目1.6万笔，同比增长56.9%。其中，质押金额在1000万元以下的普惠性专利商标质押项目占比72.5%，惠及中小微企业1.1万家，同比增长54.4%，普惠范围进一步扩大。（经济观察报）二季报成绩“放榜”！高速公路类REITs修复态势良好。REITs二季报陆续披露，截至7月19日，已经有15只 REITs公布了“成绩单”，整体来看，产品出现较明显的业绩分化，其中高速公路类修复态势良好；产业园类业绩承压；仓储物流类运营整体保持平稳；保租房类表现稳健，出租率维持高位；清洁能源类、生态环保类资产受季节性影响较大，项目出现业绩分化。（21世纪经济报道）“百亿”私募雷根操纵5股，构筑利益输送暗道。一家宣称管理规模达百亿元的私募——上海雷根资产管理有限公司（下称“雷根基金”或“雷根”），长期高调亮相各类榜单，以优异“战绩”吸引投资人入局。2022年年中，正当雷根继续绘制着千亿市值集团的蓝图时，投资人发现，自己购买的产品无法兑付了。2023年，雷根基金的兑付危机继续发酵，旗下产品陆续宣告进入提前清算程序。部分产品距离提交清算已超过一年之久，却仍未完成清盘。面对投资人的赎回要求，雷根方面打起“太极”，底层资产也成为不能说的秘密。（证券时报）主动量化基金受青睐，绩优产品上半年规模逼近千亿关口。Wind数据显示，截至2023年二季度末，全市场226只主动量化基金（份额合并计算）总管理规模达到962.22亿元，逼近了千亿大关。这一数据相比去年末规模增长235亿元，上半年规模增幅达到32.28%。目前主动量化基金正通过多种策略扩大超额收益来源，尽管业绩表现出现分化，但随着策略的更新迭代，未来主动量化产品仍将在投资业绩上展现竞争力。（中国基金报）超50亿元！个人养老金基金Y份额规模大比拼。近日披露的基金二季报显示，截至二季度末，个人养老金基金Y份额总规模已超过50亿元，其中，华夏基金、兴证全球基金、易方达基金暂时领先。回顾二季度的操作，林国怀、杨喆、蔡铮等知名基金经理在权益仓位增减上出现分化，但均对组合配置结构进行了优化。上半年，个人养老金基金Y份额迎来规模爆发。据Wind统计数据，截至二季度末，151只个人养老金基金Y份额合计规模已超过50亿元，相较于2022年底的统计数据增长超过一倍。（中国证券报）58家信托公司年报出炉：15家公司赚走全行业七成利润。截至7月19日，已有58家在银行间市场披露2023年上半年未经审计财务报表，其中仅20家信托公司营收利润双增；32家信托公司业绩同比双降，占比达56.90%，其中22家信托公司的营业收入和利润总额降幅在两位数以上。从头部公司利润总额情况来看，排名前十五的信托公司利润总额合计为260.23亿元，占比分别达72%。信托：正在清退金融子公司股权，加速回归主业中。近日，某央企信托公司近期计划退出持股比例较小的金融子公司股权，目前正在筹备对计划出售的金融子公司进行资产评估。就信托公司退出金融子公司股权一事，业内人士向本报记者分析表示，原因可能有多方面，比如：国资委出于对国有资产管理要求，要求所属信托公司清理处置部分所持股权；金融监管上，监管部门对信托公司股权投资的监管在强化，要求信托公司梳理子公司架构、降低监管套利空间、严控关联交易风险；信托公司从自身经营出发，优化资产结构，回归信托主业等。此外，旗下金融子公司与信托主业是否存在协同效应，也是信托公司重要的考量因素之一。（中国经营报）多家券商权益保有规模逆势增长，主因：股票ETF“越跌越买”。7月21日晚间，中基协公布今年二季度基金销售机构公募基金保有规模数据。在今年二季度中，股债市场再现“跷跷板效应”：股市表现低迷，股票ETF受到资金的逆势追捧，券商渠道的权益类基金保有量规模多数出现了明显抬升；与此同时，股市表现不佳的市场中，债基、固收类产品更受投资者青睐，银行、第三方的非货保有规模出现了明显增长。（中国基金报）华福证券拟设立资管子公司，证监会提三点反馈意见：首先关注资管业务2张罚单。7月21日，证监会披露了对华福证券设立证券资产管理专业子公司的反馈意见，这也意味着华福证券也加入了申请设立资管子公司的队伍。此次证监会提出了三大反馈意见，其中最先关注到的是华福证券近3年两次因资管业务违规受到监管措施的事项。值得一提的是，目前，包括华福证券在内，共有8家券商已递交相关材料等待监管审核。（每日经济新闻）3.5％预定利率增额终身寿险7月底下架？业内回应：基本确定。近期，有市场消息称，预定利率3.5%的增额终身寿险产品将于六月底大范围停售。记者向多家保险公司以及个险渠道、银保渠道了解到，该上述传闻基本属实。一名保险中介机构负责人刘女士告诉记者，之前有消息传出是六月底停售，现在改在了七月底。消息基本属实，最近密集有收到产品下架的消息。（大河财立方）券商跨境衍生品存量规模达6726.95亿元。7月份以来，接受机构投资者调研的3家券商，均被问及衍生品业务相关布局等问题。在券商场外衍生品业务保持稳定发展的同时，跨境衍生品业务表现亮眼，截至今年5月末，存量规模较去年末增长超14%。（证券日报）风险处置方案已形成并按程序报送！四川信托通报最新进展。7月19日下午，四川信托发布《工作进展情况通报》称，在各方指导和支持下，四川信托风险处置工作取得关键进展。相关中介机构已完成专项尽调和评估，更新盘实了资产底数。目前，风险处置方案已形成并按程序报送。下一步，监管工作组将进一步支持具有实力的国有企业依法参与风险处置相关工作，力争早日平稳化解四川信托风险。（21世纪经济报道）三、市场和数据LPR保持平稳，支持实体经济力度不减。根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年7月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.55%，5年期以上LPR为4.2%。两个品种LPR均与上月水平持平。6月上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额24.38万亿元 同比增长8.48%。7月20日，2023年6月，上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额24.38万亿元，同比增长8.48%。商业银行本外币总资产余额21.34万亿元，同比增长8.70%，其中大型商业银行本外币资产余额8.92万亿元，同比增长8.68%；股份制商业银行本外币资产余额5.85万亿元，同比增长6.83%。2023年二季度及6月经济数据：修复动能触底回升。上半年我国经济增长总体不及预期。GDP 同比增长5.5%，其中最终消费支出在低基数下高增长，对GDP 增长的贡献率达77.2%。二季度我国实际GDP 同比增速较一季度上行1.8pct 至6.3%，主要受低基数支撑，修复不及市场预期（7%）；两年复合同比增速较一季度放缓1.4pct至3.3%；季调环比0.8%，仅为疫前三年均值的一半。由于GDP 平减指数同比增速较一季度下行2pct 至-1.5%，二季度名义GDP 同比增速较一季度下行0.2pct 至4.8%，两年复合同比增速放缓幅度更大，较一季度下行2.5pct 至4.4%。股票市场：上周，A股市场震荡回暖，多个指数明显回升。北向资金净流入约198亿元，是今年2月以来最高单周净流入规模。全周来看，创业板指（2.53%）和沪深300指数（1.92%）涨幅靠前，科创50指数（-0.03%）表现相对靠后。上周，各风格指数表现回暖，金融（1.82%）风格占优，成长（1.51%）和消费（1.22%）风格指数由跌转涨，稳定（0.51%）风格指数表现靠后。（苏银理财）债券市场：上周资金面略有收敛，央行共进310亿逆回购操作，有130亿逆回购到期，净投放资金180亿。上周各期限资金价格涨跌不一。7月14日与7月7日相比，银行间DR利率：隔夜上行20BP，7天上行5BP，14天上行14BP，21天上行30BP，1个月上行4BP，3个月上行3BP。上周利率债收益率短端上行，长端基本持平。7月14日与7月7日相比：1年期国债收益率上行1BP至1.8385%；3年期国债收益率上行1BP至2.2488%；5年期国债收益率上行2BP至2.4512%；7年期国债收益率基本持平于2.6260%；10年期国债收益率基本持平于2.6444%。上周信用债收益率涨跌不一。7月14日与7月7日相比：AAA中票1年期收益率下行1BP至2.4013%；3年期收益率上行1BP至2.7135%；5年期收益率下行2BP至3.0181%。（苏银理财）
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